Cara Membatalkan Dokumen

Apakah anda pernah melakukan kesalahan saat proses pembuatan dokumen di SAP dan perlu untuk membatalkannya?
Anda tidak perlu khawatir, karena setelah versi SAP Business One 9.0, SAP Business One memungkinkan anda untuk membatalkan dokumen.

Untuk menggunakan fitur ini, tentu anda butuh hak akses atau otorisasi untuk membatalkan dokumen. Selain itu, anda harus cek juga, apakah pengaturan batasan hari memungkinkan anda untuk membatalkan dokumen setelah dokumen terposting. Silahkan cek terlebih dahulu dan tanyakan ke System Administrator jika ternyata anda tidak memiliki otorisasi itu.

Baca juga:

• Mengatur Maximum waktu untuk Meng-Cancel Dokumen Marketing
• Membatalkan A/R Credit Memo Berstatus Closed
• Membatalkan atau Menutup Dokumen SO & PO dengan Open Item List

Tidaklah terlalu sulit sebenarnya untuk membatalkan suatu dokumen. Temukan dokumen yang ingin di batalkan, klik kanan, dan pilih opsi “Cancel” atau anda bisa pilih “Data” di menu bar dan pilih “Cancel”.

Terdapat 2 tipe cancellation. Tipe cancellation yang pertama tidak akan membentuk suatu dokumen baru. Tapi hanya akan mengubah status menjadi ”Cancelled”.

Dokumen yang relevan dengan tipe cancelation tersebut adalah yang sebagaimana terdaftar di bawah ini:

• Dokumen Penjualan (Sales):
  • Sales Quotation
  • Sales Order
  • A/R Down Payment Request
• Dokumen Pembelian (Purchasing):
  • Purchase Request
  • Purchase Quotation
  • Purchase Order
  • A/P Down Payment Request

Namun, untuk tipe pembatalan yang kedua, yang menghasilkan dokumen baru sebagai dokumen pembatalan, ia akan tampil dengan sedikit pembeda, yakni dokumen tersebut memiliki tambahan judul di nama dokumen dengan akhiran [dokumen] – Cancellation.

Untuk tipe kedua tersebut, dokumen-dokumen nya adalah sebagai berikut:

• Dokumen Penjualan:
  • Delivery
  • Return
  • A/R Invoice
  • A/R Credit Memo
  • A/R Reserve Invoice
• Dokumen Pembelian:
  • Goods Receipt PO
  • Goods Return
  • A/P Invoice
  • A/P Credit Memo
  • A/P Reserve Invoice

 

Perlu diingat pula, terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dibatalkan dengan proses ini, seperti halnya dokumen A/R atau A/P Down Payment Invoice dan juga dokumen Landed costs. Khusus untuk dokumen landed cost ini, anda dapat pula menggunakan Copy From dokumen landed yang lama, mengisikan nilai yang seharusnya menjadi biaya landed, nanti sistem akan otomatis mengurangi (kalkulasi) sendiri dan membentuk jurnal perbaikan untuk penyesuaian biaya landed seperti sebagaimana seharusnya dan sama halnya dari menginput nilai nol (dari copy from dokumen lama) sebagai biaya landed, untuk kasus pembatalan keseluruhan dokumen landed cost, nanti akan terbentuk nilai debit-kredit persis sama nominalnya, serupa dengan prinsip kliring.

Selain itu, untuk semakin menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, Anda dapat menentukan rentang waktu dan memutuskan apakah akan memasukkan dokumen pembatalan ke dalam laporan keuangan atau tidak. Pengaturan ini dapat di lakukan dari menu Main Menu: Administration -> System Initialization -> Document Settings -> Tab General.

Originally posted 2019-03-28 13:27:01.